青岛双星拟定增9亿升级轮胎主业
[我的轮胎] 发表时间：2016-08-25
青岛双星周三晚间发布定增预案，公司拟非公开发行股票不超过1.8亿股，募集资金总额不超过9亿元，发行价格不低于6.35元/股。在扣除相关发行费用后，拟用于双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目及双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目(一期).公司表示，本次非公开发行的发行对象为双星集团等不超过10名特定投资者。公司控股股东双星集团将参与认购本次非公开发行的股票，认购比例不低于23.38%，其他单一发行对象认购数量不超过6000万股，双星集团不参与本次定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
募投项目中，双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目由公司的子公司青岛双星轮胎工业有限公司实施。项目计划总投资为82,670万元，拟使用募集资金投入7亿元，其余所需资金由青岛双星轮胎工业有限公司自筹。项目的建设期为24个月。项目建成后，将形成年产600万套高性能绿色乘用车子午胎(半钢子午胎)的生产规模。该项目全部建成达产后，正常年预计可实现销售收入216,000万元，实现利润总额14,946万元，税后财务内部收益率为16.5%。
另一募投项目双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目(一期)，由公司的子公司青岛双星橡塑机械有限公司实施。项目计划总投资为22,568万元，拟使用募集资金投入2亿元，其余所需资金由青岛双星橡塑机械有限公司自筹。本项目的建设期为24个月。项目建成后，将形成年产轮胎硫化机180台(套)、成型机12台(套)、配套自动化装备5台(套)、平板硫化机及其他设备20台(套)的生产规模。该项目全部建成达产后，正常年预计可实现销售收入45,000万元，实现利润总额4,752万元，税后财务内部收益率为16.6%。
青岛双星表示，本次非公开发行股票完成后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到较大改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高，降低财务风险，同时为公司未来业务的发展和扩张提供支持，符合公司及全体股东的利益。而公司控股股东双星集团的股份数量157,749,762股，持股比例为23.38%。本次非公开发行完成后，双星集团持有的股份比例仍不低于23.38%，继续保持控股股东的控股地位，此举将有利于公司长期持续稳定发展。
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