一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,2月国内普利司通轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发均价523元/条,环比表现平稳。主要原因是本月普利司通华北区、华东区、华南区、西南区价格水平平稳运行,且促销政策延续,使得16寸主流规格批发均价保持平稳,同比去年下跌2.79%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
普利司通(中国)投资有限公司本月执行新的促销政策:1、延续指定15寸-20寸规格共26款产品给予6-221元/条不等的折扣支持。2、战略商品奖励:指定T005、T005 EV、T005 EVO、A001系列产品,延续给予17寸5元/条、18-19寸10元/条、20寸及以上规格产品15元/条。3、积分奖励延续:17寸10积分、18-19寸15积分、20寸及以上20积分。4、基础销售奖励延续:16寸5元/条、17寸30元/条、18-19寸35元/条、20寸及以上40元/条。5、延续季度达成奖励:即签约店铺满足季度任务目标量,给予10元/条折扣支持。6、取消开年红包奖励:即17寸规格15元/条、18寸及以上规格20元/条。
2.2、代理商价格政策:
山东市场:本月普利司通工厂执行新的价格水平,并取消开年红包奖励支持;结合普利司通工厂给予的积分奖励等基础政策、以及秒杀活动,本月部分主流规格批发价格上涨,如215/55R17 94V ER33KZ批发价格550元/条,环比上涨15元/条;205/55R16 91V EP150保持批发价格366元/条。零售市场成交价平稳,成交量回落。
湖南市场:本月普利司通服务商发生变更。普利司通工厂开票价平稳,同时延续对签约门店享受扫码入库5-40元/条、季度返利10元/条、积分10-20元/条的返利;取消15-20元/条的开门红奖励,使得主流规格批发价格上涨,如225/60R17 99H EP850批发价格514条,环比上涨15条;205/55R16 91V EP150保持批发价格366元/条。终端零售市场销量表现不一,成交价平稳。
北京市场:本月普利司通工厂延续对签约门店给予扫码入库5-40元/条、季度返利10元/条、积分10-20元/条的返利;并取消15-20元/条的开年红包奖励,结合每周五指定产品的直播促销,使得主流规格批发价格上涨,如225/65R17 102V H/L400批发价格499元/条,环比上涨15元/条;205/55R16 91V EP150批发价格保持366元/条。零售市场成交量欠佳,成交价平稳。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
图:2023年2月28日-2024年2月29日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,2月末天然橡胶现货价格为13400元/吨、环比上月末12650元/吨 价格上涨5.9%,同比11950元/吨,价格上涨12%。年后橡胶价格一直保持缓慢恢复状态,当前上游在近两个月内均呈现季节性利多的态势,尤其是原料端,全球橡胶主产区处于低量供应阶段。国内主产区现在处于停割期,新胶上市还需两个月时间左右。海外产区逐步进入停割期,产量不断下降,从而对胶价有所支撑。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:正月初八起,服务商、下游经销商全面开工,新春之际仅华东局部区域普利司通服务商开展春季订货会活动,针对现场刷卡预付款给予返利金额、以及抽奖等支持。经销商虽有积极参加会议,但是对资金流成本控制较为谨慎,订单体量普遍偏小且未能第一时间全部提货,部分门店库存水平仅小幅提升。而国内其他主流区域春节前夕销售速度加快,待复工后普遍陆续补库。
终端用户需求情况:新春佳节前夕,国民返乡高峰陆续体现,车主进店替换需求提升,销量随之增长。随着春节假期进入尾声,私家车辆集中返程,但是原本预想的第二波销售小高峰未能明显体现;加之复工初期,国内多省份又遇降温、降雨、降雪天气,导致车辆进店率进一步减少,2月下旬销量转淡。
四、后市预测
自2023年起国内主要地区的普利司通品牌销售模式转变为工厂直销以及直营形式,在此变革中取消传统代理商模式,正因此今年该品牌新春订货会现象少之又少,不再有以往的销售火爆氛围,预计次月该品牌市场价格大幅促销现象仍少见。考虑到1-2月份在春节的带动下,终端客户潜在的替换需求已释放,通常3月份将进入短暂的销售淡季,下游经销商将结合实际需求现状适量补库。