一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,2024年3月国内普利司通卡客车轮胎市场真空胎主流规格12R22.5批发均价为1524元/条,环比下跌0.5%。主要表现为华中区代理商针对畅销产品普遍降价促销,华北区市场单个花纹降价,同时华东区市场小幅涨价,东北区及华南区市场价格持稳。综合后该品牌批发均价呈下跌趋势。同比2023年3月上涨0.7%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策
普利司通(中国) 投资有限公司对替换市场卡客车轮胎代理商延续执行上月价格政策:1、 季度达成奖励:满足普利司通品牌单月连续任务达成率80%,根据月度任务量的不同,针对季度任务目标达成100%-110%及以上,延续给予1%-1.8%奖励支持。2、延续给予现金奖励1%,超期或延期回款不享受该奖励。3、延续指定 52款规格产品给予20-310元/条折扣支持。
2.2、代理商价格政策
江苏市场:本月普利司通卡客车轮胎代理商执行新的价格政策,使得主流规格批发价格上涨,如12R22.5 18PR R150批发价格1480元/条,环比上涨10元/条。零售销量回升,成交价平稳。
河南市场:本月普利司通代理商对零售商部分主流规格批发价格下跌,如12R22.5 18PR R150批发价1520元/条,环比下跌20元/条。终端市场成交价平稳,成交量回升。
辽宁市场:本月普利司通卡客车轮胎代理商对零售商主流规格批发价保持平稳,如12R22.5 18PR R150批发价保持1490元/条。零售市场成交价平稳,成交量下降。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
附图:2023年3月29日-2024年3月29日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,3月末天然橡胶现货价格为13700元/吨、环比上月末13400元/吨 价格上涨2.2%,同比11450元/吨,价格上涨19.6%。临近月末橡胶价格已经持续一周震荡下跌,价格从15100元/吨回落至当前13700元/吨。国内云南产区在降雨后陆续试割,受云南产区开割等影响,国内天然橡胶价格延续调整上行动力不足。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:根据我的轮胎网调研情况来看,自普利司通全钢工厂宣布关停后,终端备货情况表现不一,部分经销商为避免后续产品缺货问题,优先消化库存的同时为客户推荐其他高端产品;另一部分经销商因合作客户仍对该品牌有替换需求,进而继续批量备货。值得一提的是,该品牌295/80R22.5规格产品工厂已全部售罄。
终端用户需求情况:根据我的轮胎网调研情况来看,本月物流运输市场恢复,车辆启程前集中替换轮胎,替换需求表现明显上升。但是物流运输市场运费低、货源少现象持续存在,且基建项目开工少,中短途运输车辆运输频次低,整体货运市场并未恢复至正常水平。
四、后市预测
年初普利司通集团针对中国市场商用车轮胎业务发布了终止生产和销售的通知,自此该品牌工厂方面的价格政策将不会进行调整。据了解,华东区、东北区等多区域代理商已提早着手签约其他外资品牌,或更换国产高端品牌,或为迎合终端替换需求新增中低端品牌,因此预计次月二级市场批发价格平稳。鉴于现阶段终端运输市场运力仍不充足、运费持续偏低,次月零售销量难有大幅上升趋势。经销商普遍已备货充足,次月将以消化库存为主。