一、 原油和天然橡胶价格走势
数据来源:我的轮胎www.mytyrenet.com
根据我的轮胎网连续性跟进以上国际原油期货和橡胶现货价格走势图可见,截止2024年4月10日原油期货报价90.48美元/桶,较4月初87.42美元/桶 上涨3.50%,环比上月同期82.21美元/桶 上涨10.06%。截止2024年4月10日上海现货市场云南标胶全乳胶报价14100元/吨,较4月初13800元/吨 上涨2.17%,环比上月同期13750元/吨 上涨2.55%。
二、 轿车轮胎工厂动态
本月部分工厂以上调开票价或收紧促销政策的形式执行涨价,也有部分工厂小幅增加促销支持。具体表现为:朝阳、三角、玲珑轮胎部分产品开票价平均上涨2%,常规政策保持不变。赛轮对部分防爆及LT产品开票价调涨约3%,同时特价产品收紧促销力度2%。米其林、马牌、玛吉斯促销政策收紧,其中米其林取消达成续约目标指定产品给予的达成奖励,同时缩减买入促销产品数量;马牌取消指定产品促销;玛吉斯取消一季度1.9%的下线会议支持,同时二季度针对15寸及以上产品新增给予约1%的出货支持,同时部分产品收紧买赠促销力度。韩泰、佳通、邓禄普本月促销力度增加,其中韩泰对代理商指定三款17寸产品给予强力促销,并针对韩泰e家售出订单按照寸别给予3、5元/条支援;佳通指定开单立减促销产品及新能源特价促销产品数量增加;邓禄普增加指定产品组合套餐优惠活动。固特异本月取消最高10元/条的进货奖励,达成奖励范围由17寸及以上产品扩大到全部产品享受,另外对E锐乘全系及御乘III代18寸及以上产品增加18.8元/条售出奖励。倍耐力部分产品开票价下跌。
三、 卡客车轮胎工厂动态
本月工厂纷纷收紧促销支持力度,小部分工厂开票价上涨。主要体现为:双钱、玛吉斯、成山、赛轮、贵州轮胎、金宇、江苏通用促销政策收紧,其中双钱取消0.5%-1%季度返利,同时爆款促销产品数量减少,但部分产品爆款促销力度增加;玛吉斯取消一季度给予的2.5%的会议支持,同时收紧指定产品折扣支持力度5-20元/条;成山本月取消一季度1%-1.5%的年会支持,同时基础奖励、100%达标奖励均收紧1%,另外新增160%达成任务目标给予当月销售额1%支持;赛轮、贵州轮胎厂取消一季度2%年会支持;金宇取消指定公制胎产品进货给予的3%奖励;江苏通用厂取消1%回款奖励。佳通本月取消120%达成任务目标回补上月销售额1%的支持,同时将于4月27日执行涨价2-3%。正新本月三款产品价格上涨1%,取消上月1.5%的年会支持,新增20日之前提报订单并完成付款给予2%路演支持。玲珑本月开票价普涨3%,并取消1%-2.5%的年会支持,另外针对自选产品买赠力度增加,同时新增1.5%-2%达成奖励及根据进货量给予不同金额的路演政策。韩泰本月促销力度加大,120%达成二季度任务目标给予5%返利,同时对零售商给予进货指定产品30条送1条的赠胎支持。
四、3月中国轮胎市场经销商价格综合指数
轿车轮胎: 2024年3月份中国轿车轮胎经销商价格综合指数为63.65,环比下跌0.33%,同比去年3月下跌1.26%。形成整体价格水平下跌的主要原因是:韩泰华东区代理商执行新的价格水平,主流规格产品开票价格下跌,并给予买入折扣支持;米其林工厂延续续约目标达成奖励支持的同时,对目标量满足100条及以上,针对16寸、17寸规格产品额外给予后返支持10元/条;普利司通华东区、西南区服务商分别召开春季订货会议,在赠胎、特价等支持下使得平均价格下跌;优科豪马华东区代理商针对部分产品给予特价支持,使得均价下跌。而倍耐力、固特异分别因代理商执行价格上涨以及政策性收紧使得批发均价有所上涨。佳通华中区主要代理商针对16寸个别产品价格上调,并且本月将16寸涉及的1款电商专供产品进行调换,使得批发均价呈现上涨趋势。其余的朝阳、邓禄普、马牌、玛吉斯品牌市场价格表现平稳。
(注:自2023年5月开始去掉米其林品牌、加入玲珑品牌,并重新调整各品牌权重,导致价格综合指数出现大幅度下跌。)
卡客车轮胎:2024年3月份中国卡客车轮胎经销商价格综合指数为50.51,环比下跌0.22%。主要表现为朝阳、风神、普利司通、正新、玲珑品牌市场均价下跌,具体为:风神西北区市场促销降价,同时新品马赫、马拉松系列的销售已基本取代惠选、水手系列,本月指数取样花纹进行替换;正新华南区市场月初召开核心客户会议,12R22.5规格畅销花纹均有降价;朝阳华中区市场本月促销力度加大2%,畅销产品普遍跌价;普利司通华北区、华中区市场均有产品降价销售;玲珑华中区、华东区市场均针对个别高端产品促销降价。韩泰、佳通、前进、双钱品牌各主要市场皆维持上月价格水平,市场均价平稳。