一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,4月国内普利司通轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发均价523元/条,环比表现上涨。主要原因是本月普利司通华东区服务商取消上月会议支持,政策性收紧使得价格上涨;而华北区、华南区、西南区16寸主流产品价格水平平稳运行,综合后16寸主流规格批发均价环比上涨1.16%,同比去年下跌3.15%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
普利司通(中国)投资有限公司本月针对T005 EVO、A001共12款产品价格下跌,并执行新的促销政策:1、由上月指定15寸-20寸规格共35款产品增至本月38个,给予6-599元/条不等的折扣支持。2、战略商品奖励:指定T005、T005 EV、T005 EVO、A001系列产品,延续给予17寸5元/条、18-19寸10元/条、20寸及以上规格产品15元/条。3、积分奖励延续:17寸10积分、18-19寸15积分、20寸及以上20积分。4、基础销售奖励延续:16寸5元/条、17寸30元/条、18-19寸35元/条、20寸及以上40元/条。5、延续季度达成奖励:即签约店铺满足季度任务目标量,给予10元/条折扣支持。6、新增重点区域销售支援,即针对17寸及以上规格产品追加给予5元及以上不等的返利支持。
2.2、代理商价格政策:
山东市场:本月普利司通工厂执行新的价格水平,其中指定T005 EVO、A001共12款产品价格下跌。新增对重点区域支援,即针对17寸及以上规格产品追加给予5元/条折扣支持;并对零售商延续积分奖励等基础政策、以及秒杀活动。综合后部分主流规格批发价格下跌,如245/45R18 100W T005 EVO批发价格751元/条,环比下跌79元/条;205/55R16 91V EP150批发价格保持366元/条。零售市场成交价平稳、成交量持续平淡。
湖南市场:本月普利司通延续对签约门店享受扫码入库5-40元/条、季度返利10元/条、积分10-20元/条的返利。普利司通服务商延续推行自有下单APP执行一步到位价,结合每周五的直播促销产品,本月主流规格批发价格基本平稳,如205/55R16 91V EP150批发价格保持335元/条。部分地区终端零售市场销量回升,成交价平稳。
湖北市场:本月普利司通直营部推出线下一步到位价格政策,此外工厂给予重点区域销售支援,即针对17寸及以上产品进货给予5元/条促销,综合后本月部分主流规格批发价环比表现上涨,如245/45R18 100Y T005L RFT批发价935元/条,环比上涨10元/条;205/55R16 91V EP150批发价格365元/条,微幅上涨5元/条。零售市场成交价平稳,成交量清淡。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
图:2023年4月29日-2024年4月29日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,4月末天然橡胶现货价格为13350元/吨、环比上月末13700元/吨 价格下降2.6%,同比11050元/吨,价格上涨20.8%。橡胶4月下旬持续低位震荡,去库存持续中,短期内预计将继续保持低迷。橡胶基本面供给走强需求走弱,云南产区降水后再度开割,但因产区仍偏干开割面积不足三分之一,海南降雨后收胶量增加较多,但海外产区仍偏干,泰国雨水不足出胶量偏少。下游轮胎企业开工率高位维持,半钢胎在海外出口需求旺盛下,开工率创下新高,对原料补库积极性提高,提振天然橡胶消费;全钢胎方面,因整体需求偏弱,各企业成品库存表现不一,后期不排除个别企业会出现生产降速的可能性。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:3月份多地区、多品牌代理商、服务商召开订货会议,并给予特价、买赠等促销活动,下游经销商于3月份刷卡预付款后陆续提货。但是3-4月份为轿车轮胎销售淡季,库存流转缓慢,基于需求端持续平淡且库存充足的前提下,本月经销商备货意愿不高,尤其是对一线外资品牌,甚至为缓解备货成本压力二季度首月仍有未完成任务目标的局面,待5-6月份反追。
终端用户需求情况:虽然本月初正值清明假期,但是私家车辆周边踏青出游居多,并且历经春节前后需求端的集中释放,短期内尚未到替换周期。另外,随着新能源车辆购买率、汽车置换率的不断上升,原本的替换周期有所打破。进入本月下旬车主进店率迟迟未能因五一假期的临近而增多,多方面因素致使成交量并不理想。
四、后市预测
近些年人们消费力明显下降,对于外资一线品牌的需求大幅减少,诸多因素导致市场不景气,即使次月正值五一假期,私家车自驾游玩比率提升,轮胎销售业务也未必会同步得以带动,经销商普遍对次月销量增长趋势预期不高。如今的零售市场受季节性气温变化以及节假日的带动影响性减弱,淡旺季区分不再明显,经销商更不会因市场价格促销力度的调整对库存储备计划反复调整。