一、 轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,4月国内固特异轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发价格为514元/条,环比表现上涨。主要原因是:本月固特异工厂对零售商的达成奖励促销范围扩大,调整为针对所有产品给予5元/条支持,但取消进货奖励支持,综合后促销力度环比表现收紧,使得16寸主流产品批发均价环比上涨0.98%。同比去年上涨2.19%。
2.1、轮胎厂价格政策:
大连固特异轮胎有限公司本月价格平稳,促销力度调整:1.取消进货奖励:即取消当月进货20条-240条及以上对应给予6-10元/条奖励。2.达成奖励:100%达成签约目标,奖励5元/条。3.全国促销:1)指定17款产品给予28-310元/条价格直减促销。2)指定16款产品给予25-377元/条的优惠券支持。3)新增4款产品给予36-277元/条返利支持(不能与优惠券同时使用)。4.新增4月2日-30日对积极引导消费者购买E锐乘全系及18寸及以上御乘III代并完成抽奖的零售店给予18.8元/条奖励。
2.2、代理商价格政策:
上海市场:本月固特异工厂平台显示价格平稳,对经销商取消进货奖励6-10元/条支持;而达成奖励范围增加,调整为全规格产品给予5元/条支持,并新增4月2日-30日对消费者购买E锐乘全系及18寸及以上规格御乘III代产品并完成抽奖,同步对零售店给予18.8元/条售出奖励,综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如205/55R16 91V 安乘III代批发价格上涨5元/条为419元/条;235/50R18 101Y E锐乘批发价格下跌10元/条为608元/条。销量继续下降,成交价平稳。
四川市场:本月固特异工厂平台显示价格平稳,对经销商取消进货奖励6-10元/条支持;延续9元/条买入奖励;达成奖励范围增加,调整为全规格产品给予5元/条支持,并新增4月2日-30日对消费者购买E锐乘全系及18寸及以上规格御乘III代产品并完成抽奖,同步对零售店给予18.8元/条售出奖励。此外,本月服务商推出促销活动,指定A、B组共14款产品按照1:1搭配进货享受特价,并根据订单量赠送泰克修理凳、露营套装和电动风炮,售出E锐乘产品并朋友圈晒单赠送泰克密封胶一瓶。综合后主流规格批发价上涨,如205/55R16 91V 安乘III代批发价410元/条,环比上涨25元/条。本月零售市场成交价平稳,成交量清淡。
湖北市场:本月固特异工厂平台显示价格平稳,对经销商取消最高10元/条的进货奖励,达标返利调整为对所有产品给予5元/条支持,同时新增E锐乘全系及御乘III代18寸及以上产品的终端车主抽奖活动并给予门店18.8元/条的奖励支持,最终本月主流规格批发价涨跌互现,如205/55R16 91V 安乘III代批发价格上涨5元/条为419元/条;235/50R18 101Y E锐乘批发价格下跌9元/条为609元/条。零售市场成交量下降,成交价平稳。
三、产业链分析:
图:2023年4月29日-2024年4月29日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,4月末天然橡胶现货价格为13350元/吨、环比上月末13700元/吨 价格下降2.6%,同比11050元/吨,价格上涨20.8%。橡胶4月下旬持续低位震荡,去库存持续中,短期内预计将继续保持低迷。橡胶基本面供给走强需求走弱,云南产区降水后再度开割,但因产区仍偏干开割面积不足三分之一,海南降雨后收胶量增加较多,但海外产区仍偏干,泰国雨水不足出胶量偏少。下游轮胎企业开工率高位维持,半钢胎在海外出口需求旺盛下,开工率创下新高,对原料补库积极性提高,提振天然橡胶消费;全钢胎方面,因整体需求偏弱,各企业成品库存表现不一,后期不排除个别企业会出现生产降速的可能性。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:结合本月工厂政策,除新能源E锐乘产品及御乘III代18寸及以上产品价格适当下跌外,其他产品批发价格普遍上涨,经销商新增库存的几率较小,仅部分经销商
针对服务商给予的特价周期胎及特定配套产品适量备货。
终端用户需求情况:华中部分地区清明节前后客户进店率尚可,但五一假期对下旬客户进店率增加带动微弱;西北、西南部分地区五一前夕客户进店率表现增加,但中上旬客户进店率清淡。整体来看本月终端替换需求稳中增长,但增长幅度较小,远不及去年同期水平。
四、后市预测
次月工厂将继续保持原有促销形式,整体促销力度调整幅度预计不大,其中指定价格直减及优惠券促销产品将有所调整。为鼓励经销商尽可能的达成任务,次月将持续给予达成奖励的可能性较大。鉴于终端车主抽奖活动延续至5月末,次月或将延续对经销商给予18.8元/条奖励支持。结合五一前夕客户替换率增长一般的情况,预计五一假期期间替换量难有集中体现,次月整体销量将平稳为主。