一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,2024年4月国内正新卡客车轮胎市场真空胎主流规格12R22.5批发均价为1341元/条,环比上涨0.6%。主要表现为华北区及华南区市场收紧上月会议政策,畅销产品批发价表现上涨,东北区及华东区市场价格维持平稳。综合后批发均价较上月明显上涨。同比2023年4月上涨0.1%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策
厦门正新橡胶工业有限公司正新卡客车轮胎本月针对个别产品小幅调涨开票价,涉及12R22.5 CR600(A)/CR269+/UR279。销售政策如下:1、达标奖励:根据代理商任务目标达成情况给予0.5%-1.5%的奖励支持。2、将年会政策调整为路演政策,按照达成率给予1%-2%奖励,要求本月20日前完成下单付款。3、推广支持:12.00R20指定花纹买整套免收内胎费。4、新品/重点产品促销:指定产品不考核达标率,出货即可享有相应金额支持,次月折扣换胎体现。涉及7.50R16 CA970、8.25R16全系花纹分别折扣40元/条、25元/条;1200R20规格K系列、UT系列分别折扣60元/条、90元/条;12R22.5规格T系列、高价值系列折扣40元/条、80元/条;13R22.5、295/80R22.5、275/80R22.5指定花纹折扣40-100元/条。
2.2、代理商价格政策
湖北市场:本月正新卡客车轮胎代理商对零售商取消一季度会议政策支持,主流规格批发价上涨,如12R22.5 18PR CR298P批发价1360元/条,环比上涨10元/条。本月零售市场成交价平稳,局部地区销量下降。
江苏市场:本月正新卡客车轮胎代理商对零售商延续执行上月价格政策,使得主流规格批发价格平稳运行,如12R22.5 18PR CR298P批发价格保持1350元/条。成交量平稳,成交价平稳
广东市场:本月正新卡客车轮胎代理商取消上月会议政策,主流规格批发价恢复性上涨,如:12R22.5 18PR CR298P批发价1380元/条,环比上涨34元/条。零售市场成交价平稳,成交量平稳。
三、产业链分析
3.1、上游原材料分析
附图:2023年4月29日-2024年4月29日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,4月末天然橡胶现货价格为13350元/吨、环比上月末13700元/吨 价格下降2.6%,同比11050元/吨,价格上涨20.8%。橡胶4月下旬持续低位震荡,去库存持续中,短期内预计将继续保持低迷。橡胶基本面供给走强需求走弱,云南产区降水后再度开割,但因产区仍偏干开割面积不足三分之一,海南降雨后收胶量增加较多,但海外产区仍偏干,泰国雨水不足出胶量偏少。下游轮胎企业开工率高位维持,半钢胎在海外出口需求旺盛下,开工率创下新高,对原料补库积极性提高,提振天然橡胶消费;全钢胎方面,因整体需求偏弱,各企业成品库存表现不一,后期不排除个别企业会出现生产降速的可能性。
3.2、下游用户需求分析
经销商备货情况:据我的轮胎网调研情况来看,本月部分区域代理商收紧一季度促销政策,批发价有所上涨。而经销商经过2-3月份两个月的持续备货,当前库存相对充足,且本月出货速度放缓,多数优先消化库存,仅针对个别缺货产品适量补库。
终端用户需求情况:据我的轮胎网调研情况来看,3月份货运市场初步启动,车主启运前集中对车辆进行检修,轮胎替换需求增强。进入4月份,货车运营状况并没有继续提升,相反多区域工程项目减少,整体运输货源不足、运费低下,使得替换需求恢复疲软状态。
四、后市预测
本月正新工厂取消年会政策,同时增加路演政策,使得整体促销力度调整不大。此外,本月已明确5-6月份将收紧1%路演政策。二级市场部分区域本月起收紧一季度会议政策,批发价有所上涨,同时本月终端市场需求无明显增强,零售渠道库存消化缓慢,新增备货意愿极低。次月初恰逢五一假期,部分企业放假,加之高速公路对部分货车运营的限制影响,终端需求难有增强表现,预计次月二级市场销售压力难缓解。