一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,5月国内普利司通轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发均价523元/条,环比表现平稳。主要原因是本月普利司通华东区、华北区、华南区、西南区服务商针对16寸主流产品价格水平平稳运行,使得16寸主流规格批发均价环比保持平稳,同比去年下跌3.33%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
普利司通(中国)投资有限公司本月执行新的促销政策:1、延续指定15寸-20寸规格共38款产品,给予6-599元/条不等的折扣支持。2、战略商品奖励:指定T005、T005 EV、T005 EVO、A001系列产品,延续给予17寸5元/条、18-19寸10元/条、20寸及以上规格产品15元/条。3、积分奖励延续:17寸10积分、18-19寸15积分、20寸及以上20积分。4、基础销售奖励延续:16寸5元/条、17寸30元/条、18-19寸35元/条、20寸及以上40元/条。5、延续季度达成奖励:即签约店铺满足季度任务目标量,给予10元/条折扣支持。6、新增延保激励:5-6月,门店参与注册延保数量10条及以上,给予蘑菇钉1盒。7、消费者活动:5-6月,消费者购买指定产品2条及以上,并参与延保注册可享受抽奖活动,奖励金额为8.88元-168.88元不等。
2.2、代理商价格政策:
山东市场:本月普利司通工厂延续对重点区域支援,即针对17寸及以上规格产品追加给予5元/条折扣支持;并对零售商延续积分奖励等基础政策、以及秒杀活动。综合后主流规格批发价格保持平稳,如205/55R16 91V EP150批发价格保持366元/条。零售市场成交价、成交量均保持平稳。
湖南市场:本月普利司通延续对签约门店享受扫码入库5-40元/条、季度返利10元/条、积分10-20元/条的返利。普利司通服务商延续推行自有下单APP执行一步到位价,结合每周的直播促销产品,本月主流规格批发价格基本平稳,如205/55R16 91V EP150批发价格保持335元/条。部分地区终端零售市场销量下降,个别产品成交价下跌。
北京市场:本月普利司通工厂延续指定部分规格产品给予促销折扣支持,并延续给予积分奖励、以及调整秒杀活动。综合后本月主流规格批发价格平稳运行,如205/55R16 91V EP150批发价格保持366元/条。零售成交价平稳,成交量表现下滑。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
图:2023年5月31日-2024年5月31日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,5月末天然橡胶现货价格为14900元/吨、环比上月末13350元/吨 价格上涨11.6%,同比11450元/吨,价格上涨30%。1-4月,泰国出口到中国天然橡胶合计为34.4万吨,同比降9%,东南亚旱情也同样影响到其他产胶国,进入五月后,进口胶依旧不上量,而国内产区也没有大量原料上市,下游紧缩后橡胶迎来一波反弹呈现短期震荡上行。后期供应端原料产出放量,国内外产区在逐步增长,原料价格承压,但尚未进入高产,降雨等气候变化仍不时影响割胶,随着国内外产区开割推进,供应仍将持续释放,原料端价格仍有压力。加之国内下游变化相对不是很明显,故而持续攀升的可能性不大。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:五一劳动节法定假日市民旅游、自驾出行数量虽有增多,但是人为延长轮胎的替换概率较高,节假日对整体销售促动影响甚微。叠加车主对外资一线品牌消费意愿的降低,经销商对普利司通品牌的库存储备依旧保持低成本投入、低库存水平。
终端用户需求情况: 持续受国民消费力下降的影响,今年五一假期对轮胎销售行业影响微弱,假期前后车主进店率并未明显提升,仅局部地区短短数日内成交量有所体现,但是好景不长,随着假期的结束零售市场再度恢复平淡。
四、后市预测
6.18电商大促活动于本月下旬已拉开帷幕,通常普利司通工厂为营造活动氛围针对线下实体市场将同步给予活动支持,不过对经销商的延保激励、消费者活动已开启5-6月份联动政策,次月促销范围继续增加有限,不排除秒杀抢购折扣力度加大,吸引下游客户的备货意愿。虽然夏季高温天气有助于带动下游替换需求,但是如今经济环境不理想,私家车主有意降低消费,经销商普遍对次月市场预期保持平常心态,以及对库存水平的调整意向依旧不高。