一、 轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,5月国内固特异轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发价格为519元/条,环比表现上涨。主要原因是:本月固特异工厂取消对零售商达成奖励支持,促销政策的收紧使得16寸主流产品批发均价环比上涨0.97%。同比去年上涨3.59%。
2.1、轮胎厂价格政策:
大连固特异轮胎有限公司本月225/65R17 安乘SUV平台价格上涨10元/条,其他产品平台价格平稳。本月促销力度收紧:1.取消达成奖励:即取消100%达成签约目标,给予的5元/条奖励。2.全国促销:1)指定15款产品给予28-310元/条价格直减促销。2)指定18款产品给予20-377元/条的优惠券支持。3)指定5款产品给予36-277元/条返利支持(不能与优惠券同时使用)。3.5月1日-31日对积极引导消费者购买E锐乘全系及18寸及以上御乘III代并完成抽奖的零售店给予18.8元/条奖励。
2.2、代理商价格政策:
山东市场:本月固特异工厂针对1款产品平台价格上涨10元/条,其他产品价格保持平稳;并取消5元/条的达标返利支持;延续E锐乘全系及御乘III代18寸及以上产品的终端车主抽奖活动并给予门店18.8元/条的奖励支持。另外,结合指定产品给予优惠券折扣支持,本月主流规格批发价小幅上涨,如205/55R16 91V安乘III代批发价格上涨5元/条为424元/条。零售市场成交量、成交价均表现平稳。
四川市场:本月225/65R17 安乘SUV平台价格上涨10元/条,其余产品平台价格平稳。对经销商取消100%达成签约目标给予的5元/条奖励,部分产品优惠券促销力度有收紧。此外,本月服务商推出的线下一步到位价中部分产品价格有所上涨,综合后个别主流规格批发价上涨,如215/60R16 95W御乘III代批发价格上涨5元/条为457元/条;205/55R16 91V安乘III代保持批发价格410元/条。本月零售市场成交价平稳,成交量惨淡。
湖北市场:本月固特异工厂1款产品平台价格上涨10元/条,其他产品价格保持平稳。同时对经销商取消5元/条的达标返利;延续E锐乘全系及御乘III代18寸及以上产品的终端车主抽奖活动并给予门店18.8元/条的奖励支持。本月11日服务商针对核心零售商召开预付款抽奖活动,奖品为E锐乘产品。最终本月主流规格批发价小幅上涨,如205/55R16 91V 安乘III代 批发价格上涨5元/条为424元/条。零售市场成交量下降,成交价平稳。
三、产业链分析:
图:2023年5月31日-2024年5月31日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,5月末天然橡胶现货价格为14900元/吨、环比上月末13350元/吨 价格上涨11.6%,同比11450元/吨,价格上涨30%。1-4月,泰国出口到中国天然橡胶合计为34.4万吨,同比降9%,东南亚旱情也同样影响到其他产胶国,进入五月后,进口胶依旧不上量,而国内产区也没有大量原料上市,下游紧缩后橡胶迎来一波反弹呈现短期震荡上行。后期供应端原料产出放量,国内外产区在逐步增长,原料价格承压,但尚未进入高产,降雨等气候变化仍不时影响割胶,随着国内外产区开割推进,供应仍将持续释放,原料端价格仍有压力。加之国内下游变化相对不是很明显,故而持续攀升的可能性不大。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:本月西南、华中部分代理商召开会议,其中西南地区表现为区域会议,经销商参会积极性较弱;华中区则表现为核心经销商会议,实行预付款抽奖活动,但由于奖品有限,中奖率不高,经销商刷卡积极性一般,绝大多数预付4-6万元货款。五一假期期间客户进店率并不集中,节后需求持续清淡,预付款的经销商100%提货的几率很低,普遍保持按需补货,部分甚至放弃当月任务目标,推至季度末再达成。
终端用户需求情况:即使本月初正值五一假期,但华中、华东等地区部分经销商反馈客户进店率还不及平日。假期结束后,替换需求保持平淡,整体销量低下。
四、后市预测
本月固特异工厂针对性小幅收紧促销支持,次月为季度末,同时正值618电商购物节,不排除工厂适当增加促销支持,表现形式为指定产品给予优惠券或抽奖支持。终端车主抽奖活动或将调整为性价比相对较高的安乘III代产品。次月中、高考来临,经销商普遍预期销量稳中下降。