一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,2024年5月国内朝阳卡客车轮胎市场真空胎主流规格12R22.5批发均价为1172元/条,环比上涨0.2%。主要体现为华中区市场个别中端产品涨价,其余东北区、华北区、华东区及华南区市场价格均维持平稳。同比2023年5月下跌5%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策
中策橡胶集团有限公司卡客车轮胎5月针对卡客车轮胎代理商执行新的促销政策:1、完成当月全钢任务目标100%及以上,针对4月份全钢发货金额追加1%。2、针对“侠”系列产品完成发货任务,延续给予1%奖励支持。3、延续全钢发货金额0.3%用于侠系列销售支持,包含开展侠系列推荐会、礼品促销。4、延续针对节油侠AS3.0、AZ3.0给予一步到位价支持。5、新增100%完成全钢任务目标,针对AZ190系列和AT196系列产品、欧系11.00R20、12.00R20 CR926+,均追加2%支持。常规性奖励:1、延续扫码入库 5 条以上的新零售签约门店,完成目标任务,奖励全钢(除挂车胎,525花纹、C级品等)发货金额的0.5%。2、根据发货完成率,给予1.5%-4.3%。3、资金回笼奖励:现金奖励3%。4、资金回笼奖励:根据月度资金回笼额,给予0.2%-0.45%奖励。
2.2、代理商价格政策
广东市场:朝阳卡客车轮胎代理商本月执行新的价格政策,主流规格产品批发价平稳,如12R22.5 18PR AS578批发价保持1050元/条。本月零售市场成交价平稳,成交量清淡。
江苏市场:本月朝阳卡客车轮胎代理商延续执行上月价格政策,使得主流规格批发价格平稳运行,如12R22.5 18PR AS578批发价保持平稳为1010元/条。零售销量平稳,成交价平稳。
河南市场:本月朝阳卡客车轮胎代理商执行新价格政策,个别主流规格批发价格上涨,如12R22.5 18PR AS666批发价格上涨50元/条为1210元/条。12R22.5 18PR AS578批发价保持平稳为1030元/条。本月零售市场成交价平稳,成交量持平。
三、产业链分析
3.1、上游原材料分析
附图:2023年5月31日-2024年5月31日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,5月末天然橡胶现货价格为14900元/吨、环比上月末13350元/吨 价格上涨11.6%,同比11450元/吨,价格上涨30%。1-4月,泰国出口到中国天然橡胶合计为34.4万吨,同比降9%,东南亚旱情也同样影响到其他产胶国,进入五月后,进口胶依旧不上量,而国内产区也没有大量原料上市,下游紧缩后橡胶迎来一波反弹呈现短期震荡上行。后期供应端原料产出放量,国内外产区在逐步增长,原料价格承压,但尚未进入高产,降雨等气候变化仍不时影响割胶,随着国内外产区开割推进,供应仍将持续释放,原料端价格仍有压力。加之国内下游变化相对不是很明显,故而持续攀升的可能性不大。
3.2、下游用户需求分析
经销商备货情况:据我的轮胎网调研情况来看,5月份终端市场的销售情况较4月份无明显变化,但较去年同期表现下降。经销商库存消化缓慢,当前已是二季度中,但部分经销商一季度会议订单才刚刚消化完,整体备货意愿极低。本月各地区二级市场价格整体以平稳为主,仅个别产品有调整,经销商根据销售需求适量进货。
终端用户需求情况:据我的轮胎网调研情况来看,货运市场整体运输货源不充足,运营量迟迟没有得以提升,导致需求端持续平淡,叠加运费持续偏低,终端车主消费意愿及消费力无法提升。整体来看,当前终端用户替换需求十分平淡,且以低价格成交为导向。
四、后市预测