一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,5月国内米其林轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发均价614元/条,环比表现下跌。主要原因是:米其林工厂本月对经销商新增618大促政策,即针对指定产品追加给予售出随你行奖励支持,使得16寸主流规格批发价格环比下跌1.44%。同比去年下跌0.49%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
米其林(中国) 投资有限公司5月份商务政策:1、零售随你行售出折扣奖励:延续针对17寸及以上规格产品,驰加店售出随你行奖励给予40元/条、非驰加店售出随你行奖励给予30元/条。2、买入促销规格:由上月指定15寸-21寸共63个规格产品减至本月60个,给予折扣支持幅度30-140元/条,如235/55R19 101W LATITUDE SPORT 3 AO1折扣支持幅度80元/条。3、驰加特供买入促销支持:由上月指定2个减至本月指定1个规格产品给予折扣支持35元/条。新增对满足4月份或完成Q1季度任务量的经销商,增加特供产品配额数量(5月15日执行)。4、 加强促销支持延续:指定17-19寸3款产品给予100-135元/条后返折扣支持(买入上限4-8条)5、延续4月下旬指定的10款产品给予15-100元/条价格直减支持;延续完成任务目标,针对16寸及以上规格产品给予12元/条后返折扣支持(包含特供产品,不包含轻卡产品)6、消费者活动延续,4月26日-5月31日消费者购买指定16-17寸4款产品,并完成随你行注册可享受50元/条红包返现活动(上限4条)。7、新增6.18大促活动:指定16-17寸共17款产品,追加售出随你行20、30元/条返利支持。
2.2、代理商价格政策:
四川市场:米其林(中国)投资有限公司5月执行新的商务政策,延续售出随你行奖励;延续指定17-19寸3款产品给予后返折扣支持;延续针对16寸及以上规格产品给予的12元/条折扣支持。由上月指定15寸-21寸共63个规格产品减至本月60个,给予折扣支持幅度30-140元/条,并延续4月下旬追加指定品给予的15-100元/条价格直减支持。新增6.18大促活动,针对指定产品追加售出随你行奖励支持。综合后本月部分主流规格批发价下跌,如205/55R16 91V XM2+批发价格463元/条,环比下跌20元/条。主流产品成交价平稳,零售销量表现不一。
辽宁市场:米其林(中国) 投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行奖励;延续指定17-19寸3款产品给予后返折扣支持;延续针对16寸及以上规格产品给予的12元/条折扣支持。由上月指定15寸-21寸共63个规格产品减至本月60个,给予折扣支持幅度30-140元/条,并延续4月下旬追加指定品给予的15-100元/条价格直减支持。新增6.18大促活动,针对指定产品追加售出随你行奖励支持。综合后本月部分主流规格批发价下跌,如205/55R16 91V XM2+批发价463元/条,环比下跌20元/条。主流产品成交价平稳,成交量表现上升。
北京市场:米其林(中国) 投资有限公司5月执行新的商务政策,延续售出随你行奖励;延续指定17-19寸3款产品给予后返折扣支持;延续针对16寸及以上规格产品给予的12元/条折扣支持。由上月指定15寸-21寸共63个规格产品减至本月60个,给予折扣支持幅度30-140元/条,并延续4月下旬追加指定品给予的15-100元/条价格直减支持。新增6.18大促活动,针对指定产品追加售出随你行奖励支持。综合后本月部分主流规格批发价下跌,如205/55R16 91V XM2+批发价463元/条,环比下跌20元/条。零售市场成交价平稳,成交量下滑。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
附图:2023年5月31日-2024年5月31日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,5月末天然橡胶现货价格为14900元/吨、环比上月末13350元/吨 价格上涨11.6%,同比11450元/吨,价格上涨30%。1-4月,泰国出口到中国天然橡胶合计为34.4万吨,同比降9%,东南亚旱情也同样影响到其他产胶国,进入五月后,进口胶依旧不上量,而国内产区也没有大量原料上市,下游紧缩后橡胶迎来一波反弹呈现短期震荡上行。后期供应端原料产出放量,国内外产区在逐步增长,原料价格承压,但尚未进入高产,降雨等气候变化仍不时影响割胶,随着国内外产区开割推进,供应仍将持续释放,原料端价格仍有压力。加之国内下游变化相对不是很明显,故而持续攀升的可能性不大。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:根据我的轮胎网调研情况来看,本月初五一假期对零售销量带动性不强,虽然本月20日米其林工厂针对16-17寸部分产品追加随你行奖励,但是由于车辆更新换代以及人们消费水平的下降,目前16、17寸规格产品选择替换米其林品牌的车主很少,经销商依旧采取随缺随补的备货方式。
终端用户需求情况:根据我的轮胎网调研情况来看,本月初正值五一假期,仅假期期间客户进店率表现提升,假期结束后零售销量恢复平淡,可见节假日对整体销售促动影响甚微。加之终端车主消费水平降级,尤其是对外资一线品牌选择度下降,使得米其林品牌销量占比逐渐减少。
四、后市预测