一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,6月国内米其林轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发均价606元/条,环比表现下跌。主要原因是:米其林工厂恢复对经销商满足100条及以上目标量,针对16-17寸规格产品额外给予10元/条支持,促销力度的增加,使得16寸主流规格批发价格环比下跌1.3%。同比去年下跌1.78%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
米其林(中国) 投资有限公司6月份商务政策:1、零售随你行售出折扣奖励:延续针对17寸及以上规格产品,驰加店售出随你行奖励给予40元/条、非驰加店售出随你行奖励给予30元/条。2、买入促销规格:由上月指定15寸-21寸共60个规格产品增至本月84个,给予折扣支持幅度20-180元/条,如255/40R19 100Y PILOT SPORT 5折扣支持幅度150元/条。(包含5月份加强促销产品中的2款,其中一款支持力度收紧)3、驰加特供买入促销支持:由上月指定1个增至本月指定6个规格产品给予25-100元/条价格直减支持。4、完成当月任务目标,针对16寸及以上规格产品给予10元/条后返折扣支持,折扣力度环比收紧2元/条。(包含特供产品,不包含轻卡产品)6、延续6.18大促活动:指定16-17寸共17款产品,追加售出随你行20、30元/条返利支持。
2.2、代理商价格政策:
上海市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行奖励;针对16寸及以上规格产品给予10元/条折扣支持,环比收紧2元/条。由上月指定15寸-21寸共60个规格产品增至本月84个,给予折扣支持幅度20-180元/条。延续6.18大促活动,针对指定产品追加售出随你行奖励支持。针对16-17寸规格产品新增10元/条达成奖励。综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如205/55R16 91V XM2+批发价格455元/条,环比下跌8元/条;245/45R18 100W Primacy4 ST批发价格环比上涨27元/条为995元/条。本月成交价、成交量均表现平稳。
辽宁市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行奖励;针对16寸及以上规格产品给予10元/条折扣支持,环比收紧2元/条。由上月指定15寸-21寸共60个规格产品增至本月84个,给予折扣支持幅度20-180元/条。延续6.18大促活动,针对指定产品追加售出随你行奖励支持。针对16-17寸规格产品新增10元/条达成奖励。综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如205/55R16 91V XM2+批发价格455元/条,环比下跌8元/条;245/45R18 100W Primacy4 ST批发价格环比上涨27元/条为995元/条。主流产品成交价平稳,成交量平稳。
北京市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行奖励;针对16寸及以上规格产品给予10元/条折扣支持,环比收紧2元/条。由上月指定15寸-21寸共60个规格产品增至本月84个,给予折扣支持幅度20-180元/条。延续6.18大促活动,针对指定产品追加售出随你行奖励支持。针对16-17寸规格产品新增10元/条达成奖励。综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如205/55R16 91V XM2+批发价格455元/条,环比下跌8元/条;245/45R18 100W Primacy4 ST批发价格环比上涨27元/条为995元/条。主流产品成交价平稳,成交量平稳。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
附图:2023年6月28日-2024年6月28日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,6月末天然橡胶现货价格为14600元/吨、环比上月末14900元/吨 价格下降2%,同比11400元/吨,价格上涨28%。进入6月后橡胶价格持续保持窄幅震荡整理,对于基本面来看目前没有太大变化,但上游随时间的推移,原料产出增加对于现货价格影响较大,而需求端的消化速度减弱,进入7月后窄幅震荡的态势或继续延续。轮胎厂在高成本压力下,开工受到一定影响。原料价格震荡,对原料采购意愿不强,整体需求端表现偏弱,难以对橡胶价格形成有效支撑。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:根据我的轮胎网调研情况来看,虽然本月恢复对经销商满足100条及以上目标量,针对16-17寸规格产品额外给予10元/条支持,但是米其林品牌16-17寸产品零售价格较高,销量占比较小,多数经销商进货意愿不高,加之本月零售市场持续平淡,多以随缺随补为主。
终端用户需求情况:根据我的轮胎网调研情况来看,虽然本月室外气温持续较高,但是车主消费水平的降级,使得轮胎替换需求持续平淡,且轮胎替换周期人为性延长现象普遍,本月替换需求并未有明显增加。
四、后市预测