一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,7月国内米其林轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发均价614元/条,环比表现上涨。主要原因是:米其林工厂取消对经销商完成任务目标,针对16寸及以上规格产品给予的10元/条支持;结合针对6款16寸规格产品随你行售出追加奖励以及其他基础奖励,使得16寸主流规格批发价格环比上涨1.32%。同比去年下跌1.29%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
米其林(中国) 投资有限公司7月份对18寸及以上部分规格产品执行价格下跌,并执行新的商务政策:1、零售随你行售出折扣奖励:延续针对17寸及以上规格产品,驰加店售出随你行奖励给予40元/条、非驰加店售出随你行奖励给予30元/条。2、买入促销规格:指定17寸-20寸共15个规格产品,给予折扣支持幅度35-110元/条,如215/50 R17 95W PRIMACY 4 ST折扣支持幅度90元/条。(6月针对15-16寸规格产品的20-30元/条折扣本月转为价格调整)3、驰加特供买入促销支持:由上月指定6个减至本月指定5个规格产品给予35-55元/条价格直减支持。4、取消针对16寸及以上规格产品追加的10元/条后返支持,其中18寸+的支持调整为价格直减。5、延续目标量满足100条及以上,针对16寸、17寸规格产品额外给予后返支持10元/条。6、6.18大促活动结束,其中保留指定6款16寸规格产品追加售出随你行奖励,环比追加10元/条。
2.2、代理商价格政策:
上海市场:米其林(中国)投资有限公司执行新的商务政策,延续售出随你行奖励;指定17寸-20寸共15个规格产品,给予折扣支持幅度35-110元/条。延续目标量满足100条及以上,针对16-17寸规格产品给予10元/条。6.18大促活动结束,其中保留指定6款16寸规格产品追加售出随你行奖励,环比追加10元/条。取消针对16寸及以上规格产品追加的10元/条后返支持,其中18寸+的支持调整为价格直减。综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如215/55R17 94V Primacy4 ST批发价格595元/条,环比上涨30元/条;235/50R18 97W Primacy4 ST批发价格环比下跌50元/条为720元/条;205/55R16 91V XM2+批发价格保持455元/条。局部地区成交量上升,成交价平稳。
辽宁市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行奖励;指定17寸-20寸共15个规格产品,给予折扣支持幅度35-110元/条。延续目标量满足100条及以上,针对16-17寸规格产品给予10元/条。6.18大促活动结束,其中保留指定6款16寸规格产品追加售出随你行奖励,环比追加10元/条。取消针对16寸及以上规格产品追加的10元/条后返支持,其中18寸+的支持调整为价格直减。综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如215/55R17 94V Primacy4 ST批发价格595元/条,环比上涨30元/条;235/50R18 97W Primacy4 ST批发价格环比下跌50元/条为720元/条;205/55R16 91V XM2+批发价格保持455元/条。主流产品成交价平稳,成交量上升。
北京市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行奖励;指定17寸-20寸共15个规格产品,给予折扣支持幅度35-110元/条。延续目标量满足100条及以上,针对16-17寸规格产品给予10元/条。6.18大促活动结束,其中保留指定6款16寸规格产品追加售出随你行奖励,环比追加10元/条。取消针对16寸及以上规格产品追加的10元/条后返支持,其中18寸+的支持调整为价格直减。综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如215/55R17 94V Primacy4 ST批发价格595元/条,环比上涨30元/条;235/50R18 97W Primacy4 ST批发价格环比下跌50元/条为720元/条;205/55R16 91V XM2+批发价格保持455元/条。主流产品成交价平稳,成交量平稳。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
附图:2023年7月31日-2024年7月31日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,7月末天然橡胶现货价格为13850元/吨、环比上月末14600元/吨 价格下降5.4%,同比12000元/吨,价格上涨15.4%。国内外产区开割推进,近期云南海南的降雨或会让国内产胶区受到一定影响,但随时间变化此影响将减弱,故而产量仍会持续释放,原料端价格阶段性压力不减,国内保税区库存持续缓慢去化,对橡胶价格仍形成一定支撑。此外,半钢胎开工高位,全钢企业多维持限产状态,终端需求不及上月同期。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:根据我的轮胎网调研情况来看,本月零售市场依旧平淡,经销商进货意愿不高,加之该品牌多销售17寸及以上规格产品,为避免过多投入资金,多采用随缺随补的备货方式。
终端用户需求情况:根据我的轮胎网调研情况来看,本月室外气温炎热,仅小部分车主对质量、性能欠佳的轮胎更换意向加强,零售销量增长并未有明显带动作用。加之该品牌零售价格较高,车主更倾向于性价比更高的国产品牌。
四、后市预测