一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,9月国内米其林轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发均价609元/条,环比表现平稳。主要原因是:虽然本月米其林工厂新增指定产品给予后返折扣支持,但是主流16寸规格涉及的产品并未调整;并且延续针对6款16寸规格产品随你行售出追加奖励以及其他基础奖励,综合后16寸主流规格批发价格保持平稳。同比去年上涨2.01%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
米其林(中国) 投资有限公司9月份执行新的商务政策:1、零售随你行售出折扣奖励:延续针对17寸及以上规格产品,驰加店售出随你行奖励给予40元/条、非驰加店售出随你行奖励给予30元/条。2、买入促销规格:由上月18个增至本月指定17寸-20寸共26个规格产品,给予折扣支持幅度40-270元/条,如225/60 R18 100H TL PRIMACY SUV+折扣支持80元/条。(包含8款百路驰产品)3、驰加特供买入促销支持:由上月指定4个增至本月指定5个规格产品给予35-80元/条价格直减支持。4、额外后返促销支持:由上月指定5款增至本月5组共8款产品,给予30-75元/条后返折扣支持(根据店铺级别不同,每组产品买入上限分别为4条、8条)。并新增指定18-20寸共4款产品,满足买入各4条及以上,可获得1500元的折扣支持(仅享受一次,不可重复)5、延续目标量满足100条及以上,针对16寸、17寸规格产品额外给予后返支持10元/条。6、延续指定6款16寸规格产品,售出随你行30元/条奖励支持。7、新增指定17-19寸共9款产品给予80-100元/条后返折扣支持。
2.2、代理商价格政策:
上海市场:米其林(中国)投资有限公司本月新的商务政策,延续售出随你行基础奖励,并延续追加指定6款16寸产品售出随你行30元/条奖励;指定17寸-20寸共26个规格产品,给予折扣支持幅度40-270元/条。延续目标量满足100条及以上,针对16-17寸规格产品给予10元/条。新增指定16-19寸17款规格产品,给予30-100元/条后返折扣支持;新增指定18-20寸共4款产品,满足买入各4条及以上,可获得1500元的折扣支持。综合后本月个别主流规格批发价下跌,如245/45R18 100W Primacy4 ST批发价格911元/条,环比下跌94元/条。局部地区成交量上升,成交价平稳。
辽宁市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行基础奖励,并延续追加指定6款16寸产品售出随你行30元/条奖励;指定17寸-20寸共26个规格产品,给予折扣支持幅度40-270元/条。延续目标量满足100条及以上,针对16-17寸规格产品给予10元/条。新增指定16-19寸17款规格产品,给予30-100元/条后返折扣支持;新增指定18-20寸共4款产品,满足买入各4条及以上,可获得1500元的折扣支持。综合后本月个别主流规格批发价下跌,如245/45R18 100W Primacy4 ST批发价格911元/条,环比下跌94元/条。主流产品成交价平稳,局部区域成交量下滑。
河南市场:米其林(中国)投资有限公司延续针对17寸及以上规格产品,分别给予非驰加、驰加店30、40元/条售出随你行奖励,同时延续6款16寸规格产品追加售出随你行奖励30元/条。延续目标量满足100条及以上,针对16寸、17寸规格产品额外给予后返支持10元/条。额外后返促销支持产品数量增加为17款;并新增指定18-20寸共4款产品,满足买入各4条及以上,可获得1500元的折扣支持。综合以上,本月个别主流规格批发价下跌,如245/45R18 100W Primacy4 ST批发价911元/条,环比下跌94元/条。本月主流产品成交价平稳,成交量下降。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
附图:2023年9月30日-2024年9月30日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,9月末天然橡胶现货价格为18000元/吨,环比上月末15150元/吨 价格上涨18.8%,较9月18日16250元/吨上涨13.8%;同比去年12450元/吨 价格上涨44.5%。近日国内天然橡胶现货行情大幅走高,天然橡胶行情上涨主因:成本方面,近期泰国、越南产区天气不佳,导致天胶原料供应一定程度受阻;国内一方面节前加工厂补库,另一方面海南地区周初雨水较多割胶受阻;天然橡胶原料价格大幅上行。库存方面,天然橡胶库存维持缓慢去库态势;需求方面,在国内促进汽车消费政策的支持下,轮胎行业开工稳中小幅波动,节前下游备货需求面对天然橡胶市场刚需支撑。叠加节前备货,对天然橡胶形成一定支撑;预计短期天然橡胶市场将继续偏强震荡。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:根据我的轮胎网调研情况来看,米其林工厂本月新增部分产品促销支持,由于该品牌备货成本较高,且本月零售市场并未有明显起色,多数经销商仅针对促销力度较大的产品适量补货,其他产品按需补库。
终端用户需求情况:根据我的轮胎网调研情况来看,7、8月份正值暑期,且旅游人数处于高峰期,终端需求集中释放。9月份虽然有中秋国庆双节的带动,但是短期内替换需求相对平淡,仅月末临近国庆假期前夕,客户集中进店,但是替换量不如往年。
四、后市预测