一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,2024年9月国内朝阳卡客车轮胎市场真空胎主流规格12R22.5批发均价为1175元/条,环比下跌0.3%,主要表现为华北区、华东区部分市场代理商针对个别经济品同步下放政策,促销力度20-30元/条;东北区、华中区及华南区市场价格维持平稳,使得最终批发均价下跌。同比2023年9月下跌4.5%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策
中策橡胶集团有限公司卡客车轮胎9月针对卡客车轮胎对代理商执行新的促销政策:1、完成当月全钢任务目标100%及以上,针对8月份全钢发货金额追加1%。2、针对“侠”系列产品完成发货任务,延续给予1%奖励支持。3、延续针对节油侠AS3.0、AZ3.0给予一步到位价支持。4、100%完成全钢任务目标,延续针对AZ190系列给予2%支持。5、延续针对12R22.5 AS567、AZ568给予100送3买赠支持。(主副品牌买赠数量不一)。6、新增针对12R22.5 18PR AS578、AZ588、AZ565+、CR976A开票价下调8%(提货量的50%算入任务量)。常规性奖励:1、延续扫码入库 5 条以上的新零售签约门店,完成目标任务,奖励全钢(除挂车胎,525花纹、C级品等)发货金额的0.5%。2、根据发货完成率,给予1.5%-4.3%。3、资金回笼奖励:现金奖励3%。4、资金回笼奖励:根据月度资金回笼额,给予0.2%-0.45%奖励。
2.2、代理商价格政策
广东市场:朝阳卡客车轮胎代理商对零售商延续执行上月价格水平,主流规格产品批发价平稳,如12R22.5 18PR AS578批发价保持992元/条。本月零售市场成交价平稳,成交量一般。
江苏市场:本月朝阳卡客车轮胎代理商执行新的价格政策,其中部分主流规格批发价下跌,如12R22.5 18PR AS567批发价保持1050-1070元/条,较上月最低价下跌20元/条。本月局部地区销量下滑,成交价平稳。
河南市场:本月朝阳卡客车轮胎代理商对个别经济型产品给予促销支持,其中12R22.5 18PR AZ588买入不同数量分别享受不同特价支持,批发价格环比下跌60元/条为1000元/条。12R22.5 18PR AS578批发价保持1040元/条。本月零售市场成交价平稳,成交量下降。
三、产业链分析
3.1、上游原材料分析
附图:2023年9月30日-2024年9月30日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,9月末天然橡胶现货价格为18000元/吨,环比上月末15150元/吨 价格上涨18.8%,较9月18日16250元/吨上涨13.8%;同比去年12450元/吨 价格上涨44.5%。近日国内天然橡胶现货行情大幅走高,天然橡胶行情上涨主因:成本方面,近期泰国、越南产区天气不佳,导致天胶原料供应一定程度受阻;国内一方面节前加工厂补库,另一方面海南地区周初雨水较多割胶受阻;天然橡胶原料价格大幅上行。库存方面,天然橡胶库存维持缓慢去库态势;需求方面,在国内促进汽车消费政策的支持下,轮胎行业开工稳中小幅波动,节前下游备货需求面对天然橡胶市场刚需支撑。叠加节前备货,对天然橡胶形成一定支撑;预计短期天然橡胶市场将继续偏强震荡。
3.2、下游用户需求分析
经销商备货情况:据我的轮胎网调研情况来看,本月部分地区代理商针对朝系部分经济型产品降价促销,个别促销力度达60元/条,有进货需求的经销商针对性适当备货。其余产品依旧按需补货。
终端用户需求情况:据我的轮胎网调研情况来看,本月终端用户整体需求较上月稍有减弱,7-8月份在夏季高温的带动下终端需求增强,部分车主已集中进行了轮胎替换,本月北部地区气温下降,替换需求随之减弱。南方部分区域受台风影响,运输物资受损,运量下降,需求端同样不及上月。
四、后市预测
近期随着天然橡胶价格大幅上涨,多数卡客车轮胎厂家发布涨价通知,而中策橡胶厂目前尚未发布关于调价的任何明确通知,在涨价的大趋势下,不排除次月工厂会针对产品类促销政策进行缩减。本月部分区域代理商针对朝系经济产品同步向下游客户释放政策,部分未放政策的代理商或许会借次月国庆节推出促销活动。经销商对于近期的涨价风波并不看好,普遍还是维持按需补货节奏。考虑到气温下降以及国庆假期期间高速限流等影响,预计次月经销商销量有下滑可能。