一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,10月国内米其林轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发均价584元/条,环比表现下跌4.11%。主要原因是:本月米其林工厂新增指定产品给予后返折扣支持,且折扣力度高达80-120元/条,其中部分主流16寸规格产品皆有涉及;并且16寸规格产品随你行售出追加奖励涉及范围增加,综合后16寸主流规格批发价格环比下跌。同比去年下跌2.99%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
米其林(中国) 投资有限公司10月份执行新的商务政策:1、零售随你行售出折扣奖励:延续针对17寸及以上规格产品,驰加店售出随你行奖励给予40元/条、非驰加店售出随你行奖励给予30元/条。2、买入促销规格:由上月26个增至本月指定17寸-19寸共29个规格产品,给予折扣支持幅度40-270元/条,如215/55R17 94V PRIMACY 4 ST折扣支持60元/条。(包含8款百路驰产品)3、驰加特供买入促销支持:由上月指定5个增至本月指定6个规格产品给予35-90元/条价格直减支持。4、额外后返促销支持:指定15-18寸共37个规格产品给予80元/条折扣支持;指定18-20寸共7个规格产品给予120元/条折扣支持。(上限分别为目标量的50%、25%)5、延续目标量满足100条及以上,针对16寸、17寸规格产品额外给予后返支持10元/条。6、由上月6个增至本月指定16寸共11个规格产品,追加给予售出随你行30元/条奖励支持。
2.2、代理商价格政策:
上海市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行基础奖励,延续目标量满足100条及以上,针对16-17寸规格产品给予10元/条。新增指定11款16寸产品售出随你行30元/条奖励,环比追加5款;指定17寸-19寸共29个规格产品给予40-270元/条价格直减支持;指定15-20寸共44个规格产品给予80元、120元/条后返折扣支持。综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如245/45R18 100W Primacy4 ST批发价格环比上涨14元/条为925元/条;205/55R16 91V XM2+批发价格375元/条,环比下跌45元/条。局部地区成交量下滑,成交价平稳。
辽宁市场:米其林(中国) 投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行基础奖励,延续目标量满足100条及以上,针对16-17寸规格产品给予10元/条。新增指定11款16寸产品售出随你行30元/条奖励,环比追加5款;指定17寸-19寸共29个规格产品给予40-270元/条价格直减支持;指定15-20寸共44个规格产品给予80元、120元/条后返折扣支持。综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如245/45R18 100W Primacy4 ST批发价格环比上涨14元/条为925元/条;205/55R16 91V XM2+批发价格375元/条,环比下跌45元/条。主流产品成交价平稳,成交量表现不一。
河南市场:米其林(中国)投资有限公司本月延续针对17寸及以上规格产品,分别给予非驰加、驰加店30、40元/条售出随你行奖励;新增指定11款16寸规格产品追加售出随你行奖励30元/条,环比追加5款。延续目标量满足100条及以上,针对16寸、17寸规格产品额外给予后返支持10元/条。额外后返促销支持产品数量增加,即指定15-18寸共37个规格产品给予80元/条折扣支持;指定18-20寸共7个规格产品给予 120元/条折扣支持。综合以上,本月主流规格批发价涨跌互现,如245/45R18 100W Primacy4 ST批发价925元/条,环比上涨14元/条;205/55R16 91V XM2+批发价格375元/条,环比下跌45元/条。本月主流产品成交价平稳,成交量表现不一。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
附图:2023年10月30日-2024年10月30日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,10月末天然橡胶现货价格为16500元/吨,环比上月末18000元/吨 价格下降8.3%;同比去年12850元/吨 价格上涨28.4%。本月下旬橡胶价格走势震荡,产胶旺季仍是近期关注焦点,目前自然因素影响减弱,橡胶价格回落明显。国内保税区库存持续缓慢去库存化,终端消费需求难有较大起色,预计橡胶价格走势短期震荡调整。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:根据我的轮胎网调研情况来看,虽然米其林工厂本月新增指定15-20寸共44个规格产品给予80元、120元/条后返折扣支持,但是当月零售市场并不理想,往年国庆假期前后销售高峰期也并未出现,多数经销商仅针对其中畅销规格产品少量备货。
终端用户需求情况:根据我的轮胎网调研情况来看,暑期车主集中替换轮胎后,终端替换需求表现平淡。虽然本月初正值国庆假期,但是车主进店率并不理想,假期过后更是平淡。
四、后市预测