一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,11月国内米其林轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发均价584元/条,环比表现平稳。主要原因是:本月米其林工厂延续针对部分16寸规格产品给予后返折扣80元/条,并延续随你行售出追加奖励,综合后16寸主流规格批发均价保持平稳。同比去年下跌5.35%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
米其林(中国)投资有限公司11月份执行新的商务政策:1、零售随你行售出折扣奖励:延续针对17寸及以上规格产品,驰加店售出随你行奖励给予40元/条、非驰加店售出随你行奖励给予30元/条。2、买入促销规格:由上月29个减至本月指定17寸-19寸共27个规格产品,给予折扣支持幅度50-270元/条,如215/55R17 94V PRIMACY 4 ST延续折扣支持60元/条。(包含8款百路驰产品)3、驰加特供买入促销支持:延续指定6个规格产品给予35-90元/条价格直减支持。4、额外后返促销支持:延续指定15-18寸共37个规格产品给予80元/条折扣支持;指定18-19寸共7个规格产品给予120元/条折扣支持,其中部分产品调换。(上限分别为目标量的50%、25%)5、延续目标量满足100条及以上,针对16寸、17寸规格产品额外给予后返支持10元/条。6、延续指定16寸共11个规格产品,给予售出随你行30元/条奖励支持。
2.2、代理商价格政策:
上海市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行基础奖励,延续目标量满足100条及以上,针对16-17寸规格产品给予10元/条。延续指定11款16寸产品售出随你行30元/条奖励;由上月29个减至本月指定17寸-19寸共27个规格产品,给予折扣支持幅度50-270元/条;指定15-19寸共44个规格产品给予80元、120元/条后返折扣支持,其中部分产品调换。综合后本月主流规格批发价保持平稳,如205/55R16 91V XM2+批发价格保持375元/条。零售成交量下滑,成交价平稳。
辽宁市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行基础奖励,延续目标量满足100条及以上,针对16-17寸规格产品给予10元/条。延续指定11款16寸产品售出随你行30元/条奖励;由上月29个减至本月指定17寸-19寸共27个规格产品,给予折扣支持幅度50-270元/条;指定15-19寸共44个规格产品给予80元、120元/条后返折扣支持,其中部分产品调换。综合后本月主流规格批发价保持平稳,如205/55R16 91V XM2+批发价格保持375元/条。主流产品成交价平稳,成交量表现不一。
河南市场:米其林(中国)投资有限公司本月延续针对17寸及以上规格产品,分别给予非驰加、驰加店30、40元/条售出随你行奖励;延续指定11款16寸规格产品追加售出随你行奖励30元/条。延续目标量满足100条及以上,针对16寸、17寸规格产品额外给予后返支持10元/条。延续指定15-18寸共37个规格产品给予80元/条折扣支持;指定18-19寸共7个规格产品给予120元/条折扣支持,其中部分产品调换。综合以上,本月主流规格批发价平稳,如205/55R16 91V XM2+批发价格保持375元/条。本月部分主流产品成交价下跌,成交量下降。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
附图:2023年11月28日-2024年11月28日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,11月末天然橡胶现货价格为17100元/吨,环比上月末16500元/吨 价格上涨3.6%;同比去年12850元/吨 价格上涨33%。本月下旬橡胶保持窄幅震荡波动,11月以来海外产区气候整体改善,泰国产胶旺季供应顺畅,原料价格预计承压。未来海外市场降雨量将增多,割胶可能受到的不利影响,国内产区也面临停割期,但高价刺激高产出,供给增长的预期仍较为强烈。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:根据我的轮胎网调研情况来看,虽然本月米其林品牌价格保持平稳,但是由于终端需求平淡,经销商备货意愿偏低,加之临近年末,为尽快回笼资金,降低现有库存跨年销售,多数经销商在完成任务量的基础上选择优先消化库存。
终端用户需求情况:根据我的轮胎网调研情况来看,由于此前节假日轮胎替换需求集中体现,短期内终端替换量表现平淡,叠加双十一电商平台促销活动对线下客户的分流,本月整体替换需求环比下降。
四、后市预测