一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,12月国内米其林轿车轮胎市场16寸主流规格花纹批发均价607元/条,环比表现上涨3.94%。主要原因是:本月米其林工厂针对16寸规格产品给予的后返折扣支持力度环比收紧,且涉及的折扣范围缩小,政策性收紧使得16寸主流规格批发均价环比上涨。同比去年下跌1.62%。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
米其林(中国)投资有限公司12月份执行新的商务政策:1、零售随你行售出折扣奖励:延续针对17寸及以上规格产品,驰加店售出随你行奖励给予40元/条、非驰加店售出随你行奖励给予30元/条。2、买入促销规格:由上月27个增至本月指定17寸-19寸共43个规格产品,给予40-300元/条价格直减支持,如225/55R17 101W PRIMACY 4 ST折扣支持80元/条。(包含6款百路驰产品)3、驰加特供买入促销支持:由上月指定6个增至本月7个规格产品,给予35-95元/条价格直减支持。4、额外后返促销支持:由上月指定37个规格减至本月指定16-17寸共9款产品给予40元/条折扣支持,折扣力度环比收紧40元/条;取消上月指定7个规格产品给予的120元/条折扣支持。5、延续目标量满足100条及以上,针对16寸、17寸规格产品额外给予后返支持10元/条。6、延续指定16寸共11个规格产品,给予售出随你行30元/条奖励支持。
2.2、代理商价格政策:
上海市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行基础奖励,延续目标量满足100条及以上,针对16-17寸规格产品给予10元/条。延续指定11款16寸产品售出随你行30元/条奖励;由上月27个增至本月指定17寸-19寸共43个规格产品,给予40-300元/条价格直减支持;由上月指定37个规格减至本月指定16-17寸共9款产品给予40元/条折扣支持,其中折口力度环比收紧;取消上月指定7个规格产品给予的120元/条折扣支持。综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如245/45R18 100W Primacy4 ST批发价格环比下跌15元/条为910元/条;205/55R16 91V XM2+批发价格415元/条,环比上涨40元/条。零售成交量持稳,局部区域成交价下跌。
辽宁市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行基础奖励,延续目标量满足100条及以上,针对16-17寸规格产品给予10元/条。延续指定11款16寸产品售出随你行30元/条奖励;由上月27个增至本月指定17寸-19寸共43个规格产品,给予40-300元/条价格直减支持;由上月指定37个规格减至本月指定16-17寸共9款产品给予40元/条折扣支持,其中折口力度环比收紧;取消上月指定7个规格产品给予的120元/条折扣支持。综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如245/45R18 100W Primacy4 ST批发价格环比下跌15元/条为910元/条;205/55R16 91V XM2+批发价格415元/条,环比上涨40元/条。主流产品成交价平稳,成交量下滑。
河南市场:米其林(中国)投资有限公司本月延续针对17寸及以上规格产品,分别给予非驰加、驰加店30、40元/条售出随你行奖励;延续指定11款16寸规格产品追加售出随你行奖励30元/条。延续目标量满足100条及以上,针对16寸、17寸规格产品额外给予后返支持10元/条。由上月指定37个规格减至本月指定16-17寸共9款产品给予40元/条折扣支持,折扣力度环比收紧40元/条;取消上月指定7个规格产品给予的120元/条折扣支持。综合以上,本月主流规格批发价涨跌互现,如245/45R18 100W Primacy4 ST批发价环比下跌15元/条为910元/条;205/55R16 91V XM2+批发价格415元/条,环比上涨40元/条。本月主流产品成交价平稳,成交量持平。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
附图:2023年12月31日-2024年12月31日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)
根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,12月末天然橡胶现货价格为16950元/吨,环比上月末17100元/吨 价格下降0.88%;同比去年12900元/吨 价格上涨31.4%。本月橡胶价格延续窄幅震荡,产胶国的供应增量预期兑现,海外原料价格进入快速下行轨道,供应端施压胶价,临近年底轮胎企业开工出现下调,消耗原材料节奏放缓,当前橡胶向上受限,橡胶预计不会有太大变化持续窄幅震荡或成为主旋律。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:根据我的轮胎网调研情况来看,进入年末,经销商为尽量避免轮胎成品跨年,库存储备仅满足当月任务目标即可,更多体现为合理控制库存水平,以回笼资金为主。
终端用户需求情况:根据我的轮胎网调研情况来看,本月依旧属于轿车轮胎销售淡季,叠加年末家庭必要生活支出较多,会刻意缩减非必要性支出,使得终端替换需求持续低迷。
四、后市预测
次月下旬临近春节,有返乡计划车主对轮胎替换的潜在需求、以及维修保养等业务需求将有所提升,届时成交量有望回升。次月作为新年首月,米其林工厂或将针对基础政策进行调整,新年促销政策或将加强。考虑到生产周期即将跨年,以及物流配送便捷,零售商并无提前备货意愿,仍旧保持随缺随补的进货方式。