一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,2月国内米其林轿车轮胎市场17寸主流规格花纹批发均价620元/条,环比表现下跌5.49%。主要原因是:本月米其林工厂为更贴合市场,优化产品价格,新增指定17-19寸部分产品执行价格下跌,并延续售出随你行、月度后返折扣支持,综合后17寸主流规格批发均价环比明显下跌。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
米其林(中国)投资有限公司2月份执行新的商务政策:1、零售随你行售出折扣奖励:延续针对17寸及以上规格产品,驰加店、MCR店售出随你行奖励给予40元/条、其他级别店铺售出随你行奖励给予30元/条。2、买入促销规格:由上月40个减至本月指定17寸-19寸共5个规格产品,给予40-150元/条价格直减支持,如235/55R18 104V PRIMACY SUV+折扣支持70元/条。(减少部分产品大多移至表价反应)3、驰加特供买入促销支持:指定8个规格产品(环比新增1个),给予35-95元/条价格直减支持。4、额外后返促销支持:延续指定16-17寸共9款产品给予40元/条折扣支持。5、延续指定16寸共11个规格产品,给予售出随你行30元/条奖励支持。6、新增指定17-19寸共127个产品执行价格下跌10-240元/条不等,并对零售商给予补差支持。
2.2、代理商价格政策:
上海市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,由上月40个减至本月指定17寸-19寸共5个规格产品,给予40-150元/条价格直减支持(减少部分产品大多移至表价反应);新增指定17-19寸部分产品执行价格下跌10-240元/条不等。延续售出随你行基础奖励、延续指定16-17寸共9款产品给予40元/条折扣支持、延续指定16寸共11个规格产品售出随你行追加30元/条支持。综合后本月主流规格批发价平稳,如215/55R17 94V Primacy4 ST批发价格保持560元/条。零售价格持稳,零售市场平淡。
辽宁市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,由上月40个减至本月指定17寸-19寸共5个规格产品,给予40-150元/条价格直减支持(减少部分产品大多移至表价反应);新增指定17-19寸部分产品执行价格下跌10-240元/条不等。延续售出随你行基础奖励、延续指定16-17寸共9款产品给予40元/条折扣支持、延续指定16寸共11个规格产品售出随你行追加30元/条支持。综合后本月主流规格批发价平稳,如215/55R17 94V Primacy4 ST批发价格保持560元/条。零售价格持稳,零售市场销量下滑。
河南市场:米其林(中国)投资有限公司本月执行新的商务政策,由上月40个减至本月指定17寸-19寸共5个规格产品,给予40-150元/条价格直减支持(减少部分产品大多移至表价反应);新增指定17-19寸部分产品执行价格下跌10-240元/条不等。延续售出随你行基础奖励、延续指定16-17寸共9款产品给予40元/条折扣支持、延续指定16寸共11个规格产品售出随你行追加30元/条支持。综合以上,本月主流规格批发价平稳,如215/55R17 94V Primacy4 ST批发价格保持560元/条。本月主流产品成交价平稳,部分地区成交量环比下降。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
附图:2024年2月28日-2025年2月28日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,2月末天然橡胶现货价格为17300元/吨,环比上月末17100元/吨 价格上涨1%;同比去年13400元/吨 价格上涨29%。国内外原料价格高位整理,对天然橡胶有一定支撑;随着节后轮胎厂开工逐步提升,对天然橡胶需求有一定刚需支撑,加之天然橡胶港口库存短期内微幅下降;综合来看,预计短期内天然橡胶行情高位偏强震荡为主。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:根据我的轮胎网调研情况来看,虽然本月米其林工厂新增指定17-19寸部分产品执行价格下跌,但是零售市场平淡,经销商备货积极性欠缺,目前仍以常规按需补库为主。
终端用户需求情况:根据我的轮胎网调研情况来看,随着春节假期的结束,市民返程后恢复日常通勤,私家车使用率有所下滑,加之春节前以已集中替换轮胎,短期内需求相对疲软,零售销量有所下滑。
四、后市预测
春节后部分品牌代理商召开零售商会议,不同程度给予促销支持,从而带动经销商备货积极性。而米其林品牌尚未通知,本月仅针对17-19寸部分产品价格下跌。3月份作为一季度末,或将继续针对部分产品进行价格调整。本月中下旬开始,各行各业逐步恢复正常的生产作业,私家车除正常通勤外使用率降低,替换需求相对平淡。3月份为销售淡季,多数经销商保持现有库存水平,随缺随补。