一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示, 3月国内普利司通轿车轮胎市场17寸主流规格花纹批发均价491元/条,环比表现下跌1.8%。主要原因是本月华南、西南区域代理商针对部分产品执行价格上涨,华北重点区域正式启动普利司通商城平台下单,而华东区价格水平平稳;结合以上多区域代理商订货会议给予的买赠、特价、回款等返利政策,使得17寸主流规格批发均价环比表现下跌。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
普利司通(中国)投资有限公司本月对替换市场轿车轮胎经销商执行新的促销政策:1、指定16寸-20寸规格共37款产品,给予4-574元/条不等的折扣支持。(价格直减体现)2、买入达成奖励:延续满足指定提货量给予15-16寸5元/条、17寸15元/条、18-19寸25元/条、20寸及以上35元/条。3、积分奖励:延续17寸5元/条、18-19寸10元/条、20寸及以上15元/条。4、延保奖励:车主购胎并完成延保注册流程,经销商可获得15寸及以下15元/条、16-17寸25元/条、18-19寸35元/条、20寸以及以上55元/条。5、O2O售出奖励:延续O2O渠道订单延保注册奖励10元/条;C端评价7元/条奖励支持。6、消费者活动:3月-4月消费者通过车主商城购买15寸及以上规格产品(≥2条),并参与延保注册可享受100元支付折扣奖励以及相应礼品奖励,同时门店售出并合规注册延保可享受指定产品奖励。7、3月份门店积极参与车主商城专属活动海报转发,根据转发次数及销量排名,给予条件满足者100-500元的奖励机制;并新增季度B-MALL销售奖评活动,奖励金额1000-5000元不等。8、延保追加奖励:2月18日-3月31日针对T005 EVO、T005 EV、A001共37款产品,17寸延保追加30元/条、18寸及以上延保追加50元/条。
2.2、代理商价格政策:
陕西市场:本月7日普利司通代理商召开经销商大会,会议现场下单10条及以上送泰克润滑膏1桶,指定9款产品执行一步到位价、14款产品执行会议特价,并根据打款金额给予现金奖励,最高档为不低于10万奖励3500元。此外,针对T005EV、T005EVO、A001等产品给予30、50元/条追加奖励。综合后主流规格批发价涨跌互现,如205/55R16 91V EP150批发价306元/条,环比上涨7元/条;225/65R17 102H H/L400批发价格460元/条,环比下跌19元/条。零售市场成交价平稳,销量表现不一。
上海市场:本月普利司通代理商召开零售商会议,并指定产品给予特价、买赠等相应奖励支持,使得个别主流规格批发价格下跌,如245/45R18 100Y T005L RFT批发价格775元/条,环比下跌120元/条;225/65R17 102H H/L400批发价格保持493元/条。零售市场成交价平稳,成交量下滑。
湖南市场: 本月普利司通代理商商延续推行自有下单APP执行一步到位价,并对部分产品价格小幅下调,使得主流规格批发价适当回落,如225/65R17 102V H/L400批发价格438元/条,环比下跌12元/条。本月主流产品成交价平稳,零售市场销量下降。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
图:2024年3月31日-2025年3月31日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,3月末天然橡胶现货价格为16450元/吨,环比上月末17300元/吨 价格下降5.2%;同比去年13800元/吨 价格上涨19.2%。目前全球天然橡胶供应逐渐进入增产期,云南产区进入试割期,海南、越南等产区依然停割。云南产区3月下旬试割,产量预期正常释放,1至2月国内进口量同比增 19%,进口量有增有减,进口来源国占比变化,天然橡胶价格受到影响偏弱震荡。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:本月辽宁、北京、上海、湖北、陕西、四川等多地区的普利司通代理商纷纷召开春季订货会议,会议政策普遍以预付款给予返利支持、指定产品特价、买赠、抽奖等活动,大部分地区零售商积极参会,并预付货款。不过3月份终端需求疲软,成交量持续平淡,下游经销商预付款后实际提报订单量偏低,库存水平并未有大幅度的增加。
终端用户需求情况:春节结束后,轿车轮胎销售行业进入短暂的销售淡季。本月中上旬部分地区销量过于平淡,成交量不及春节复工首周的销售水平,中下旬客户进店率略有好转。总体来看,本月零售销量环比持续平淡。
四、后市预测
普利司通工厂一季度执行涨价的前提下,同时针对部分系列产品追加延保奖励支持,次月进入新的季度,价格主基调偏稳运行的同时促销政策将进一步调整。3月份多区域代理商渠道召开订货会议,对部分货款未消耗的经销商次月将稳价销售,下游门店将按需补库。次月室外气温回升,踏青春游数量增加,加之月末临近五一假期,经济发展较好的主流城市下游需求将有不同程度的恢复;然而城市等级偏低且在低消费的现状下,节假日对轮胎销售行业的促动作用依然有限,零售销量预期依然不高。