一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示,7月国内米其林轿车轮胎市场17寸主流规格花纹批发均价587元/条,环比表现上涨6.92%。主要原因是:本月米其林工厂执行新价格水平,价格直减产品范围扩大,但是同步取消对17-18寸规格产品追加给予的50、60元/条后返折扣支持,促销政策收紧的前提下,使得17寸主流产品批发均价环比表现上涨。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
米其林(中国) 投资有限公司7月份新增针对404款产品进行跌价,跌幅为10-765元/条;并针对数十款产品涨价,涨幅为25-265元/条;并执行新的商务政策:1、零售随你行售出折扣奖励:延续针对17寸及以上规格产品,驰加店、MCR店售出随你行奖励给予40元/条、其他级别店铺售出随你行奖励给予30元/条。2、买入促销规格:本月将6月指定的160余款产品买入折扣支持转入表价,使其净价不变。3、驰加特供买入促销支持:指定16-18寸特供产品,给予20、30、40元/条价格直减支持。(特供产品Primacy 3ST计划于7月31日退市,由Primacy 4 及 Primacy SUV+ 取代)4、额外后返促销支持:延续针对除CLT、清仓规格以外的16寸产品追加40元/条后返促销支持(限量要求为任务量的20%);取消17寸、18寸规格产品的50元、60元/条后返支持,其中部分产品的后返折扣7月以调入表价体现。5、针对16寸产品,给予售出随你行30元/条奖励支持。(不包含特供产品)6、优惠券活动:指定6款产品单次买入2条或以上,对应给予140元-460元/张优惠券支持;指定5个规格所包含的所有产品,买入1条即可享受90、100元/张优惠券支持。
2.2、代理商价格政策:
上海市场:米其林(中国) 投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行基础奖励以及16寸产品售出随你行30元/条奖励支持(特供品除外);本月将6月指定的160余款产品买入折扣支持转入表价,使其净价不变;并新增指定产品给予价格下跌。延续针对除CLT、清仓规格以外的16寸产品追加40元/条后返促销支持,并取消17寸、18寸规格产品的50元、60元/条后返支持。指定产品满足进货要求,给予相应的优惠券支持。综合后本月主流规格批发价涨跌互现,如245/45R19 102Y E PRIMACY ST批发价格下跌20元/条为1075元/条;215/55R17 94V Primacy4 ST批发价560元/条,环比上涨50元/条。本月零售成交价、成交量平稳。
辽宁市场:米其林(中国) 投资有限公司本月执行新的商务政策,延续售出随你行基础奖励以及16寸产品售出随你行30元/条奖励支持(特供品除外);本月将6月指定的160余款产品买入折扣支持转入表价,使其净价不变;并新增指定产品给予价格下跌。延续针对除CLT、清仓规格以外的16寸产品追加40元/条后返促销支持,并取消17寸、18寸规格产品的50元、60元/条后返支持。指定产品满足进货要求,给予相应的优惠券支持。综合以上,本月部分主流规格批发价上涨,如215/55R17 94V Primacy4 ST批发价560元/条,环比上涨50元/条。本月零售成交价平稳,成交量表现不一。
河南市场:米其林(中国) 投资有限公司本月404款产品价格下跌10-765元/条(包含6月160余款价格直减产品),数十款产品价格上涨25-265元/条。促销政策:随你行售出奖励延续17寸及以上产品,驰加店、MCR店给予40元/条、其他级别店铺给予30元/条。延续除CLT、清仓规格以外的16寸产品追加40元/条后返促销支持(限量要求为任务量的20%);取消17寸、18寸产品50元、60元/条后返支持,其中部分产品的后返折扣7月以调入表价体现。延续16寸产品(非特供)给予售出随你行30元/条奖励支持。指定6款产品单次买入2条或以上,对应给予140元-460元/张优惠券支持;指定5个规格所包含的所有产品,买入1条即可享受90、100元/张优惠券支持。综合以上,本月部分主流规格批发价恢复性上涨,如215/55R17 94V Primacy4 ST批发价560元/条,环比上涨50元/条。本月主流产品成交价平稳,成交量持平。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
附图:2024年7月31日-2025年7月31日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,7月末天然橡胶现货价格为14400元/吨,环比上月末13850元/吨 价格上涨4%;同比去年13850元/吨 价格上涨4%。上游多方因素影响下,橡胶价格出现较明显支撑,泰国东北部胶农避险情绪加重,割胶工作会受一定阻力,台风韦伯路径北移,给海南、云南以及越南等地带来降雨减少,但仍以多雨为主。另一方面东南亚国际局势出现局部紧张,泰柬冲突短期给附近胶农带来一定割胶阻力,消息面新闻也成为炒作因素之一
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:根据我的轮胎网调研情况来看,米其林特供产品Primacy 3ST次月将下架,后续将调整为Primacy 4ST,本月少数经销商批量备货Primacy 4ST,以此完成本月任务量,次月同样可享受补差。而更多经销商由于专供产品日常卖的较少,并未过多关注,叠加米其林工厂取消17-18寸50、60元/条的后返折扣支持,部分畅销产品批发价格回涨的趋势下,多数经销商仅按需少量补库。
终端用户需求情况:根据我的轮胎网调研情况来看,本月室外高温天气加强的同时降雨天气频繁,仅小部分车主对轮胎替换、车辆保养等需求增强。另外,进入暑期后,自驾出游的客户进店换胎有所体现,局部地区零售销量环比表现增长。然而持续受终端消费降级的影响,消费水平偏低的地区对米其林品牌替换需求依旧平淡。
四、后市预测