一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示, 9月国内普利司通轿车轮胎市场17寸主流规格花纹批发均价477元/条,环比表现下跌0.63%。主要原因是本月西南区个别代理商在二季度工厂追加政策时并未完全下放促销力度,而是于本月集中降价,且个别产品跌幅趋势较大。而华东区、华南区代理商继续针对部分产品涨价;华北区代理商延续上月价格水平;综合后本月17寸主流规格批发均价环比表现下跌。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
普利司通(中国)投资有限公司本月对替换市场轿车轮胎经销商执行新的促销政策:1、买入达成奖励:延续满足指定提货量给予15-16寸5元/条、17寸15元/条、18-19寸25元/条、20寸及以上35元/条。2、积分奖励:延续17寸5元/条、18-19寸10元/条、20寸及以上15元/条。3、延保奖励:延续15寸及以下15元/条、16-17寸25元/条、18-19寸35元/条、20寸以及以上55元/条。4、O2O/B-Mall渠道售出奖励:延续O2O接单奖励、延保注册奖励10元、7元/条;B-MALL订单延保注册奖励、C端评价10元、7元/条。5、延保追加奖励:延续对T005 EVO、T005 EV、A001共37款产品,17寸延保追加30元/条、18寸及以上延保追加50元/条。延续对3款防爆品的延保追加奖励。6、月度达成奖励:延续代理商满足任务考核要求,追加给予3-4%支持;指定17-20寸共90款产品,给予最高10/15元/条分层奖励,促销范围环比收紧。7、买赠奖励:即满足任务考核要求可获得指定87款产品10-75元/条折扣,折扣力度环比收紧5-45元/条且奖励范围缩小。(奖励金可兑换指定优惠价产品,买赠产品价格环比上涨)。8、商品促销奖励:指定6款产品给予35-155元/条折扣支持,环比收紧1-5元/条;由上月14款减至本月指定8款产品给予一步到位价支持,由上月47款减至本月指定34款产品给予促销价支持。新增指定4款产品给予90-180元/条后返折扣支持。
2.2、代理商价格政策:
辽宁市场:本月普利司通工厂对零售商延续指定3款防爆产品延保追加40、50元/条支持。所属区域代理商执行新的价格水平,结合相关的零售商基础返利政策后,本月主流规格批发价格平稳,如225/65R17 102V H/L400批发价格保持474元/条。零售市场成交价平稳,零售销量平稳。
上海市场:本月普利司通工厂对零售商延续指定3款防爆产品延保追加40、50元/条支持。所属区域代理商执行新的价格水平,结合相关的零售商基础返利政策后,本月部分主流规格批发价格上涨,如245/45R18 100Y T005L RFT批发价格821元/条,环比上涨110元/条;225/65R17 102H H/L400批发价格保持426元/条。零售市场成交价平稳,部分地区成交量下降。
湖北市场:本月普利司通工厂延续对门店指定产品追加30-50元/条的售出延保奖励。代理商延续对门店实行一步到位价政策,其中部分主流产品批发价上涨,如225/65R17 102V H/L400批发价格455元/条,环比上涨15元/条。零售成交价平稳,部分地区成交量上升。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
图:2024年9月30日-2025年9月30日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,9月末天然橡胶现货价格为14300元/吨,环比上月末14800元/吨 价格下降3.4%;同比去年18000元/吨 价格下降20%。近期基本面表现比较平稳,上游受降雨,台风等极端天气确实抑制上游产出,原料及现货价格表现窄幅震荡。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:按道理未完成季度任务目标的经销商将于9月份适量补库,但是普利司通品牌频繁收紧促销政策,使得多地区代理商也频频上涨价格,备货成本增加,加之夏季终端需求释放后,9月库存流转速度明显减缓,本月备货量略有控制。另外,东北地区已召开冬季胎会议,经销商预付款后待次月再批量提货,本月增库占比不大。
终端用户需求情况:暑期客户进店率相对较高,整体销量增长。9月学生开学,自驾长途出行率下降,局部地区中上旬终端替换需求略有回落。然而月末国庆节前夕,短暂的销售高峰也不曾体现,节日对轮胎销售行业的带动作用微弱。
四、后市预测
普利司通工厂三季度多次收紧政策后,四季度首月在国庆节的促进下,或将新增对部分产品的售出奖励以及消费者活动。虽然国庆假期会带动车流量的增加,但是结合当前的经济环境、大众消费水平以及年轻人对新能源车辆购买的积极态度,终端替换需求并不集中。假期过后,零售市场进入销售淡季,届时销售水平仍有下降的可能。随着终端需求的愈发平淡,避免资金占用,经销商普遍保持按需补库的备货方式。