一、轮胎价格走势
根据我的轮胎网价格监测结果显示, 10月国内普利司通轿车轮胎市场17寸主流规格花纹批发均价483元/条,环比表现上涨1.26%。主要原因是本月华北区代理商针对部分17寸产品执行价格上涨;华东区、西南区17寸主流产品价格涨跌互现,其中西南区涨势突出,而华东区个别产品跌幅较大;仅华南区代理商延续上月价格水平。综合后本月17寸主流规格批发均价环比表现上涨。
二、价格分析
2.1、轮胎厂价格政策:
普利司通(中国)投资有限公司本月对替换市场轿车轮胎经销商执行新的促销政策:1、买入达成奖励:延续满足指定提货量给予15-16寸5元/条、17寸15元/条、18-19寸25元/条、20寸及以上35元/条。2、积分奖励:延续17寸5元/条、18-19寸10元/条、20寸及以上15元/条。3、延保奖励:延续15寸及以下15元/条、16-17寸25元/条、18-19寸35元/条、20寸以及以上55元/条。4、O2O/B-Mall渠道售出奖励:延续O2O接单奖励、延保注册奖励10元、7元/条;B-MALL订单延保注册奖励、C端评价10元、7元/条。5、延保追加奖励:延续针对T005 EVO、T005 EV、A001的国产RE规格,17寸、18寸及以上延保分别追加30元/条、50元/条。延续对3款防爆品的延保追加奖励。6、达成奖励:代理商满足任务考核要求,追加给予1.5-3%月度达成奖励,以及0.5-1%季度达成奖励(其中低档位环比收紧0.5-1.5%)。由上月指定17-20寸90款增至本月97款产品,给予最高15元/条分层奖励,其中20寸产品最高折扣力度追加5元/条。7、取消上月指定87款产品给予的10-75元/条的买赠奖励支持。8、商品促销:由上月指定34款增至本月62款产品给予15-680元/条折扣支持(2款产品限量供应)。取消上月指定6款重点RE产品、8款一步到位价产品折扣支持;取消针对4款产品90-180元/条后返折扣支持。
2.2、代理商价格政策:
辽宁市场:本月普利司通工厂对零售商延续指定3款防爆产品延保追加40、50元/条支持。所属区域代理商执行上月价格水平,结合相关的零售商基础返利政策后,本月主流规格批发价格平稳,如225/65R17 102V H/L400批发价格保持474元/条。本月主流产品成交价平稳,销量上升。
上海市场:本月普利司通工厂对零售商延续指定3款防爆产品延保追加40、50元/条支持。所属区域代理商执行新的价格水平,结合相关的零售商基础返利政策后,本月主流规格批发价格涨跌互现,如215/55R17 94V ER33KZ批发价格451元/条,环比上涨10元/条;225/65R17 102H H/L400批发价格381元/条,环比下跌45元/条。零售市场成交价平稳,成交量下降。
湖北市场:本月普利司通工厂延续对门店指定产品追加30-50元/条的售出延保奖励。代理商延续对门店实行一步到位价政策,本月个别主流产品批发价继续上涨,如255/45R19 104W T005 EV 批发价格890元/条,环比上涨35元/条;225/65R17 102V H/L400批发价格保持455元/条。本月成交价平稳,成交量趋降。
三、产业链分析:
3.1、上游原材料分析
图:2024年10月30日-2025年10月30日天然橡胶SCR5#现货价格趋势(单位:元/吨)根据以上天然橡胶SCR5#现货价格曲线图可见,10月末天然橡胶现货价格为14750元/吨,环比上月末14300元/吨 价格下降3.1%;同比去年16500元/吨 价格下降10.6%。随着台风等极端天气影响减弱,加之泰国病虫害控制,国内和东南亚割胶作业的效率大面积提高,供应释放顺畅,后期供应压力或逐步显现,产胶区气候影响仍是关注焦点,逐步进入产胶旺季,若有持续降雨或恶劣天气影响割胶,则对产量影响将加强,当前现货价格保持窄幅震荡。
3.2、下游用户需求分析:
经销商备货情况:受普利司通工厂政策收紧影响,数月以来该品牌多地区代理商渠道批发价格频繁波动,畅销产品价格不稳且零售市场进入销售淡季,本月下游经销商有意控制库存水平,尽量避免成本损失。
终端用户需求情况:国庆节期间车辆流动性加大,随着车主进店率的增加,部分零售商表示日均销量比较可观,但是就普利司通品牌而言,车主潜在的替换需求远远低于国产品牌,替换量并未有大幅度的变化。随着假期的结束,终端需求略显疲惫。
四、后市预测